Démarrer avec un CRM : comment s’y mettre sans s’arracher les cheveux (et pourquoi ça peut aussi toucher ton ERP)

Bonne nouvelle : pas besoin d’un manuel interminable ni d’un budget qui fait pleurer votre comptabilité. Voici une façon simple et efficace de se lancer.

1) Comprends ce que tu veux faire (et pourquoi le CRM t’aide)

Un CRM (Customer Relationship Management) est votre carnet de bord client : contacts, conversations, opportunités, tâches, et un tas d’infos pour vendre et fidéliser.

• Pourquoi est-ce utile ? Gagner du temps sur le suivi client, mieux comprendre qui fait quoi, éviter les doublons et offrir une expérience cohérente.
• Lien avec l’ERP : L’ERP gère les opérations internes (facturation, stock, commandes). Un CRM peut s’y intégrer pour synchroniser les infos clients et les commandes.

2) Choisis une approche légère pour commencer

• Commence petit : Un seul objectif clair (par exemple, suivre les leads et convertir plus vite).
• Mets en place un flux simple : Capture de contact → suivi des échanges → statut de la relation → prochaine action.
• Priorité à l'ergonomie : Choisissez la simplicité et les intégrations utiles (email, calendrier).

3) Identifie les informations essentielles à collecter

• Contacts : Nom, entreprise, poste, email, téléphone.
• Interactions : Emails, appels, réunions, notes importantes.
• Pipeline : Leads, prospects, opportunités, devis, commandes.
• Tâches : À faire, échéances, responsabilités.

4) Mets en place quelques règles simples

Définissez qui peut ajouter ou modifier quoi, et comment nommer les stages du pipeline. Utilisez des champs normalisés pour éviter les doublons.

5) Paramètre une intégration CRM-ERP (au besoin)

Explorez l’intégration entre les deux outils :

• Synchronisation de contact et compte client.
• Liaison des devis et commandes avec le CRM.
• Mise à jour des statuts (facturation, livraison) sans sortir du CRM.

6) Mesure, ajuste et forme ton équipe

Définissez 1-2 KPI faciles (taux de conversion, temps de réponse). Collectez les retours et proposez une mini-session de formation pour votre équipe.

7) Et l’ERP dans tout ça ?

L’ERP peut être le grand frère qui alimente le CRM en données opérationnelles pour une vue client complète à 360 degrés.

En résumé : Lance-toi avec une approche légère, précise tes objectifs, et appelle l’ERP en soutien. Avec un CRM bien utilisé, tu gagnes du temps et tu aides ton business à grandir.